Финтех·На витрине

Досье контрагента: проверка перед сделкой и санкционный риск

71/100

По одному БИН собирается досье компании из открытых реестров и санкционных списков с объяснённой оценкой риска и отчётом, который принимает банк.

Проблема

Казахстанская компания с внешнеторговым контрактом обязана доказывать банку и партнёру, что контрагент не под санкциями и не транзитная фирма-однодневка. Сейчас проверка ведётся вручную по десятку разрозненных источников — регистрационные данные, налоговая задолженность, реестр недобросовестных поставщиков, суды, банкротства, санкционные списки — занимает часы и не оставляет доказательства того, что проверка вообще проводилась. При споре с банком или при проверке комплаенса предъявить нечего.

Решение

По БИН или ИИН за полминуты собирается досье: регистрационные данные и статус, налоговая дисциплина и задолженность, участие в госзакупках и присутствие в реестре недобросовестных, судебные дела и исполнительные производства, аффилированность по учредителям и руководителям, совпадения в санкционных и ограничительных списках с оценкой близости совпадения. Результат — оценка риска с объяснением каждого фактора и PDF-отчёт с датой, источниками и версией списков как доказательство проведённой проверки.

Кому это нужно

Экспортёры и импортёры, банки второго уровня и микрофинансовые организации, юридические и бухгалтерские фирмы, отделы закупок средних и крупных компаний, страховые. Отдельный сегмент — комплаенс-подразделения, которым нужен API и массовая проверка портфеля.

Как зарабатывает

Подписка 30–150 тыс. ₸ в месяц по числу проверок, API-тариф с оплатой за запрос для банков и повторный мониторинг ранее проверенных контрагентов отдельной строкой — именно он даёт удержание.

Оценка

Проверка контрагента в Казахстане перестала быть формальностью: банк требует обоснования по каждому внешнеторговому платежу, а цена ошибки — заблокированный платёж или потерянный корреспондентский счёт. Данные открыты, сборка реализуема быстро, выручка повторяющаяся. Слабое место — конкуренция: два локальных игрока уже владеют данными, и выиграть можно только санкционным слоем и доказательным отчётом, а не самим фактом агрегации.

Острота проблемы
8
Рынок Казахстана и СНГ
7
Монетизация и unit-экономика
7.5
Реализуемость MVP силами ИИ
7.5
Конкуренция и отличие
5
Регуляторные и операционные риски
6
Инвестиционная привлекательность
7

Основные риски

  • —Ложное совпадение по санкционному списку: транслитерация казахских и русских имён даёт омонимы, и обвинение невиновной компании обходится дороже любой подписки.
  • —Kompra и Statsnet владеют данными и клиентской базой — конкурентное преимущество нужно доказывать не полнотой, а качеством выводов.
  • —Источники данных меняют форматы и правила доступа; часть реестров отдаётся только через интерфейс, и их сбор хрупок.
  • —Санкционные режимы меняются быстро: устаревший на неделю список делает отчёт бесполезным, а сервис — источником ложного спокойствия.
  • —Ответственность за решение: банк может потребовать договорных гарантий точности, которые стартап дать не в состоянии.

Разработка MVP

Стоимость
5.5 млн ₸ — 9.5 млн ₸
Срок
6 нед. — 8 нед.

Предварительная оценка ИИ по допущениям. Это не проверенная финансовая модель — подтверждённые цифры появятся здесь после расчёта командой.

План работ

  1. 1

    Сбор данных3 нед.

    Сбор регистрационных данных, налоговой задолженности, реестра недобросовестных поставщиков, судебных дел и банкротств, единая карточка компании по БИН.

  2. 2

    Санкционный слой2 нед.

    Загрузка и версионирование публичных санкционных списков, нечёткое сопоставление имён с оценкой близости, ручное разрешение спорных совпадений.

  3. 3

    Оценка и отчёт2 нед.

    Модель риска с объяснением факторов, PDF-отчёт с датой, источниками и версиями списков, мониторинг изменений по ранее проверенным контрагентам.

  4. 4

    API и пилот4 нед.

    API для массовой проверки, пилот с юридической фирмой и экспортёром, сверка выводов с их ручной проверкой, первые платящие клиенты.

Форматы участия

Заказ на разработку MVP

Собрать досье контрагента с санкционным слоем и доказательным отчётом за 6–8 недель

5.5 млн ₸ — 9.5 млн ₸

Доля в проекте

Раунд на данные и корпоративные продажи: цель — два банковских контракта и 8 млн ₸ выручки в месяц за год

25 млн ₸ — 45 млн ₸

Техническое решение

Как именно устроен продукт, на чём собирается и в чём защищённость от копирования.

Получить доступ инвестора