Скоринг МСБ по банковской выписке для отсрочки и факторинга
69/100Разбирает выписку и обороты компании и выдаёт лимит отсрочки с объяснением факторов, а затем следит за портфелем и предупреждает об ухудшении.
Проблема
Дистрибьютор отгружает товар в рассрочку сотням розничных точек и решает, кому дать отсрочку, по интуиции и по личному знакомству торгового представителя. Банки кредитуют малый бизнес до 50 миллионов тенге неохотно, факторинговые компании тратят неделю на анализ одного клиента, а к моменту решения ситуация уже изменилась. В результате товарный кредит выдаётся вслепую, а просрочка обнаруживается, когда взыскивать уже нечего.
Решение
Скоринг по банковской выписке — разбор PDF и выгрузок из учётных систем, — оборотам в электронных счетах-фактурах и открытым данным: сезонность и устойчивость поступлений, концентрация контрагентов, налоговая дисциплина, суды, залоги и участие в реестрах. На выходе — рекомендованный лимит и вероятность просрочки с разложением по факторам, а не безымянный балл. Дальше платформа следит за выданным портфелем и сигналит, когда поведение клиента меняется.
Кому это нужно
Факторинговые и лизинговые компании, микрофинансовые организации, дистрибьюторы товаров повседневного спроса и стройматериалов с сотнями точек на отсрочке, кредитные отделы банков второго уровня.
Как зарабатывает
3–7 тыс. ₸ за проверку или подписка от 400 тыс. ₸ в месяц с включённым лимитом, для крупных клиентов — тариф по объёму портфеля под мониторингом.
Оценка
Товарный кредит и факторинг в Казахстане растут, а инструмент оценки заёмщика для небанковских кредиторов отсутствует — решения принимаются вручную или на доверии. Ценность считается в снижении просрочки на портфеле, что для клиента переводится в деньги напрямую. Ограничители — доступ к данным заёмщика, отсутствие исторической базы дефолтов для калибровки модели и требования регуляторов к тем, кто принимает кредитные решения.
- Острота проблемы
- 7.5
- Рынок Казахстана и СНГ
- 7
- Монетизация и unit-экономика
- 7.5
- Реализуемость MVP силами ИИ
- 6.5
- Конкуренция и отличие
- 6
- Регуляторные и операционные риски
- 5
- Инвестиционная привлекательность
- 7.5
Основные риски
- —Нет исторической базы дефолтов для калибровки: первая версия модели построена на здравом смысле, и доказать её качество можно только через год работы портфеля.
- —Доступ к банковской выписке зависит от готовности заёмщика её предоставить — без открытых банковских интерфейсов процесс остаётся полуручным.
- —Клиент, получивший методику на пилоте, может воспроизвести её у себя и отказаться от подписки.
- —Ответственность за кредитное решение: при росте просрочки клиент предъявит претензии к модели, даже если решение принимал сам.
- —Экономический спад бьёт по портфелям клиентов и по спросу на выдачу отсрочек одновременно, сжимая выручку с двух сторон.
Разработка MVP
- Стоимость
- 6.5 млн ₸ — 11 млн ₸
- Срок
- 6 нед. — 8 нед.
Предварительная оценка ИИ по допущениям. Это не проверенная финансовая модель — подтверждённые цифры появятся здесь после расчёта командой.
План работ
- 1
Разбор выписки3 нед.
Загрузка выписок в разных форматах, распознавание PDF, нормализация операций, расчёт поступлений, сезонности и концентрации контрагентов.
- 2
Факторы и лимит3 нед.
Подключение открытых данных о компании, расчёт факторов риска, рекомендованный лимит с объяснением, отчёт по заёмщику.
- 3
Мониторинг портфеля2 нед.
Портфель выданных отсрочек, отслеживание изменений по заёмщикам, сигналы об ухудшении, выгрузка и API.
- 4
Пилот и калибровка5 нед.
Пилот с дистрибьютором и факторинговой компанией, сверка рекомендаций с фактическими решениями и просрочкой, калибровка модели, первые платящие клиенты.
Форматы участия
Заказ на разработку MVP
Собрать скоринг по выписке с объяснимым лимитом за 6–8 недель и проверить его на портфеле одного дистрибьютора
Доля в проекте
Раунд на данные и корпоративные продажи: цель — 10 клиентов с портфелями под мониторингом и 10 млн ₸ выручки в месяц
Техническое решение
Как именно устроен продукт, на чём собирается и в чём защищённость от копирования.
Получить доступ инвестора